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【核心内参】7月31日收评分析:落地前平稳过渡

www.festadoboderei.com2019-08-29

  

  此次会议有几个亮点,总结了上半年经济形势严峻,这也是A股市场有所预期的,毕竟股市一直没上去过,所以对市场并未产生过多负面影响,指数今日的震荡也都在正常范围内。另外,地产调控政策除了“房住不炒”外,严重强调不将房地产作为短期刺激经济的手段。受此影响,地产股今日应声大跌。

  市场流动性方面并不是主要问题,近期股市一直以来没有流动性紧张的问题。经济下行压力较大,保持松紧适度、合理的货币政策,向市场传达出强烈的流动性宽裕的政策预期。谈判的问题是长此以往的,考虑到特特非常不靠谱,光靠一次谈判是解决不了任何问题,除非等到下半年大选之时,逼迫特主动采取一些缓和措施,问题或才会有较为彻底的解决方案。

  此次谈判的结果应该是不过分乐观的,这也是市场担忧之处,担忧归担忧,但并不会造成强烈的冲击影响。比谈判更重要的事情是美联储降息,此次降息应该是板上钉钉的事情,无非是降25个基点还是50个基点的区别。美股的表现非常重要,如果降息后美股大幅走高,那么全球市场必然会一呼百应,在降息未落地前,A股机构内部胆小者众多,自然不会也不敢强出头。

  大盘昨冲高回落后,今日适度调整是正常状态,缩量的市场难出现大涨也难出现大跌,总体情绪稳定。科创板最近连涨后今天有所调整休息,下午再度发力也自然意味着资金还有做多欲望,毕竟这是最近市场唯一的亮点和充满生机的板块。在落地前,以平稳过渡、适度防御为主,攻防结合战术,落地后的市场剧烈变化,也要提前做好两手准备。

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